这是一出人狼相爱的故事。人狼在正常的家庭出生，只是慢慢的，一条尾巴长了出来。当再也无法隐藏，只好逃到住着其它人狼的地方。那时候，人狼在人类的心中，是邪恶的化身，即使从不亲眼看见他们做恶，也对他们深深地怨恨。于是，猎杀人狼的行动，不断地进行…… Seth刚进化成人狼，他来到了一个叫克罗尔的村庄，遇见了另外一只人狼Gabs。两人情不自禁地相爱了。在那之前，爱情在Gabs的生命中只是陌生的名词。有一天，Seth发现Gabs和其他的人狼曾经荒唐的过去，深深地在意着，他离开了Gabs，跟一个女孩子发生了关系。Seth向Gabs炫耀着他和女孩之间的一夜激情，要让Gabs妒嫉，没想到得到的却是Gabs心痛的祝福和默默的离开…… Seth终于发现其实他真正爱的是Gabs，只是当他回去寻找Gabs的时候，Gabs却已经被一个神父枪杀了(神父其实也是一只人狼，只是隐藏得很好)。抱住Gabs的尸体痛哭的Seth，也死在了神父的手上。然而最后的结局是美丽的——他们在天堂再度相遇，继续他们未了的爱情……