漂亮男孩肖恩的父亲，惶恐儿子的性向，不惜召来妓女，企图”改造“儿子。世俗中同为”异类“的妓女凯蒂，却对少年肖恩的饱受欺凌和苦苦挣扎感同身受。一夜之交，短短数语，胜似千言。黎明之际，妓女悄然离去，拂晓的阳光却将少年的心照的透亮，自我的认同和挑战世俗的勇气就此铺陈开来。