年轻狂野、才气纵横的舞者托尼尔，在生命醉巅峰时发现自己的爱滋检验成阳性反应。而他所属的舞蹈公司又面临严重危机，为了扭转困境，他们决定重现公司创办人露娜颇受争议的舞码--“Indian Summer“，一出由两个男人演出的激情双人舞，由托尼尔饰演其中一个角色。 为了舒解频繁练习带来的压力，一行人来到酒吧，托尼尔因此认识了成熟极富魅力的杰克---其爱滋检验也呈阳性反应。两人彼此相吸的致命狂情，准备燃烧完他们整个生命。不断地做爱、争吵，随著托尼尔即将来临的舞蹈演出，让两人陷入生命中最亢动不安却又甜美丰润的阶段。