25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩．加以法利得），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹昇），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。