消瘦干练的结城美智雄（玉木宏 饰）表面是新世纪银行一名优秀员工，实际上却是一个拥有极高智商杀人不眨眼的魔王。被他杀害的人位高权重，且都来自一个名叫冲之真船岛的地方。东京某报社女记者牧野（石田百合子 饰）敏锐地发现这一共性，她不顾同事和前辈的劝阻，执意展开调查。继而发现一个惊天的秘密：十六年前，美国军方曾在这个小岛研发代号名为“M·W”的生化武器。期间引发泄漏事故，致使诸多岛民遇害。军方为了封锁消息，更不惜杀害幸存者。美智雄和神父贺来裕太郎（山田孝之 饰）是当年侥幸逃生的两名儿童。“两人作为同性恋者有了肉体上的关系”怀着巨大的仇恨，美智雄化身魔鬼，开始展开一连串的复仇。为此，他不惜复活被封禁多年的“M·W”…… 本片根据日本漫画家手冢治虫的同名作品改编。