保罗，英俊且富有天份的音乐学校的学生。一次，他在旧金山担任世界着名钢琴家肯尼顿的翻谱师。细心勤勉的保罗不仅受到肯尼顿的赞赏，而且还获得了肯尼顿经纪人的好感。数月后，肯尼顿和保罗在巴塞罗那再次偶遇，随行的还有保罗的母亲，帕梅拉，她企图从被丈夫抛弃的痛苦中解脱出来。这次偶遇让保罗和肯尼顿坠入爱河，但是做为同性之爱，双方都知道他们的前途未卜。 肯尼顿为了逃避愧疚，离开了巴塞罗那，帕梅拉渐渐恢复自信，保罗也日渐成熟。回到美国的保罗发现他并不是很适合学音乐，因此有放弃的念头，而帕梅拉因为偶然的机会发现了儿子同性倾向，母子关系出现矛盾，并且僵化，他们所面对就是如何进一步了解对方。