三藩市正在准备举办新普契尼歌剧，《图兰朵》的首映，这是一个关于中国公主图兰朵以及三个对她心灵至关重要的谜语的故事。这一消息在整个城市的歌剧爱好者中流传着。同时，一个连环杀手也在城市的同性恋酒吧中追杀着HIV阳性的长期存活者。 Stefan(拉丝饰演)是一个来自东德的年轻医学生，另外也是一名同性恋，他在此时来到了三藩市参加医学大会。Stefan的已故父亲曾是一位东德的高级艾滋病研究员，为了追随他的步伐，Stefan正在调查HIV病毒是否因七十年代美国监狱中秘密进行的人体实验而使毒性增加到如今的地步，这原本是一篇柏林教授Jakob Segal的论文，却被前东德的政府人员传播了出去。关于这些生物实验的秘密名单据谣传已经在三藩市浮出了水面。而Stefan的主要联络人在他到达城市前便于一个非法俱乐部内被杀死…… 致命遗产 No One Sleeps 第94届威尼斯电影节最佳导演奖